亚洲精品国产精品_乱子伦xxxx_国产特级毛片AAAAAA视频_久久丫精品国产亚洲AV妓女

稀土產業鏈全球格局現狀、趨勢預判及應對戰略研究

中國網/中國發展門戶網訊 稀土因其有獨特的(de)電(dian)子層結構和(he)優異的(de)磁(ci)、光、電(dian)等特性，成為全球爭奪的(de)戰略性礦產資源，在新(xin)能源、新(xin)材料、節能環保、航空航天、電(dian)子信(xin)息(xi)、國防(fang)軍工(gong)等高精(jing)尖(jian)產業發揮著重要作用。隨(sui)著(zhu)新(xin)一輪(lun)科技(ji)革命和產(chan)(chan)業變革的加速演(yan)進，全球供應鏈安全風險凸(tu)顯(xian)，大國資(zi)源安全保(bao)障重點也從(cong)大宗礦(kuang)產(chan)(chan)向(xiang)關(guan)鍵礦(kuang)產(chan)(chan)轉移。在此(ci)背景下，稀(xi)土的(de)戰略價值迅速提升(sheng)，戰略地位進一步凸顯，已經成為(wei)大國資源競爭和產業博弈的(de)重(zhong)要對(dui)象。

稀(xi)(xi)土(tu)(tu)的(de)(de)產(chan)業鏈模式較為穩(wen)定（圖1），一(yi)般包括5個上(shang)下游環(huan)(huan)節：開采選礦→冶煉分(fen)離(li)(li)→材料(liao)制備→終(zhong)端應用→循環(huan)(huan)回(hui)收(shou)。其中(zhong)，開采選礦和(he)冶煉分(fen)離(li)(li)屬于(yu)通常意義(yi)上(shang)的(de)(de)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)原(yuan)(yuan)料(liao)供(gong)應環(huan)(huan)節；材料(liao)制備是(shi)指對(dui)(dui)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)原(yuan)(yuan)料(liao)的(de)(de)進一(yi)步制備形成稀(xi)(xi)土(tu)(tu)永磁、催化(hua)、儲氫、拋光和(he)發光等功能(neng)材料(liao)；稀(xi)(xi)土(tu)(tu)原(yuan)(yuan)料(liao)或功能(neng)材料(liao)被制造(zao)成為元器件等并(bing)以終(zhong)端產(chan)品形式被消費使用；循環(huan)(huan)回(hui)收(shou)是(shi)從稀(xi)(xi)土(tu)(tu)生產(chan)廢(fei)料(liao)或末端廢(fei)料(liao)中(zhong)回(hui)收(shou)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)資源并(bing)進行循環(huan)(huan)再(zai)生利用。在(zai)整個稀(xi)(xi)土(tu)(tu)產(chan)業鏈中(zhong)，上(shang)下游各環(huan)(huan)節的(de)(de)關系(xi)緊密(mi)，任何一(yi)個環(huan)(huan)節的(de)(de)變動都會對(dui)(dui)整個產(chan)業鏈格局產(chan)生重大影響。

為了(le)保障稀土(tu)資源安全(quan)，美(mei)西(xi)方(fang)正大力推進稀土(tu)供(gong)應鏈(lian)及產(chan)業(ye)鏈(lian)“去中國(guo)化(hua)”進程，試圖重構(gou)以美(mei)西(xi)方(fang)為主(zhu)體的完(wan)整稀土(tu)產(chan)業(ye)鏈(lian)。截至目(mu)前，全(quan)球稀土(tu)博(bo)弈基(ji)本形成了(le)我(wo)國(guo)和美(mei)西(xi)方(fang)在(zai)(zai)稀土(tu)全(quan)產(chan)業(ye)鏈(lian)上的競(jing)爭格(ge)局，并將愈演愈烈。為此，迫(po)切需(xu)要(yao)立足國(guo)際視角，從稀土(tu)全(quan)產(chan)業(ye)鏈(lian)出發，開展(zhan)稀土(tu)產(chan)業(ye)鏈(lian)格(ge)局的現狀(zhuang)分析與(yu)演變研判，識別提(ti)升稀土(tu)戰略威懾力的舉措與(yu)途(tu)徑，在(zai)(zai)新的動蕩變革期中更好地維護國(guo)家戰略利益。

稀土產業鏈國際格局現狀分析

稀(xi)(xi)(xi)土(tu)資源儲(chu)(chu)(chu)量環節。稀(xi)(xi)(xi)土(tu)不稀(xi)(xi)(xi)，全(quan)(quan)球分(fen)布。據(ju)美國(guo)(guo)地質調(diao)查(cha)局(ju)（USGS）數據(ju)顯示，在(zai)20世紀80—90年代，全(quan)(quan)球稀(xi)(xi)(xi)土(tu)儲(chu)(chu)(chu)量為1億(yi)噸(dun)(dun)（以稀(xi)(xi)(xi)土(tu)氧化物REO計算，下(xia)同），其中(zhong)我(wo)(wo)國(guo)(guo)占(zhan)比(bi)43%左右；2011年之后(hou)，我(wo)(wo)國(guo)(guo)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)儲(chu)(chu)(chu)量維持在(zai)4400萬噸(dun)(dun)，而我(wo)(wo)國(guo)(guo)以外的稀(xi)(xi)(xi)土(tu)資源儲(chu)(chu)(chu)量從(cong)4000萬噸(dun)(dun)增長了(le)1倍多(duo)，達到9800萬噸(dun)(dun)。2021年，按已實際開(kai)采并探明儲(chu)(chu)(chu)量的礦山計算，全(quan)(quan)球稀(xi)(xi)(xi)土(tu)資源總儲(chu)(chu)(chu)量約為1.2億(yi)噸(dun)(dun)，其中(zhong)我(wo)(wo)國(guo)(guo)約占(zhan)36.7%。整體而言，我(wo)(wo)國(guo)(guo)是全(quan)(quan)球稀(xi)(xi)(xi)土(tu)儲(chu)(chu)(chu)量最大(da)的國(guo)(guo)家，比(bi)排在(zai)第2位的越南高(gao)出1倍多(duo)。但是，從(cong)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)礦品位來看，我(wo)(wo)國(guo)(guo)整體并不樂觀，與美國(guo)(guo)、澳大(da)利(li)亞、俄羅斯、巴西等(deng)國(guo)(guo)和非洲部分(fen)國(guo)(guo)家有(you)差距。

稀(xi)土(tu)開(kai)采(cai)選礦環節。如圖2所示，20世紀(ji)60—70年(nian)(nian)代，美國(guo)主(zhu)導了全球稀(xi)土(tu)礦的(de)供應(ying)(ying)；1986年(nian)(nian)，我(wo)(wo)國(guo)稀(xi)土(tu)礦產量(liang)首次超過美國(guo)，并在之后(hou)的(de)30—40年(nian)(nian)內成為全球稀(xi)土(tu)供應(ying)(ying)主(zhu)要來源；2011年(nian)(nian)以后(hou)，美國(guo)、澳(ao)大利亞等國(guo)開(kai)始建設(she)/重建本土(tu)稀(xi)土(tu)開(kai)采(cai)項目(mu)，全球稀(xi)土(tu)逐步轉向多(duo)元化(hua)供應(ying)(ying)時代。2021年(nian)(nian)，全球稀(xi)土(tu)礦產品(pin)產量(liang)約為28萬噸(dun)(dun)(dun)，我(wo)(wo)國(guo)產量(liang)占60%；而(er)美國(guo)位(wei)(wei)居第(di)2位(wei)(wei)，占全球總產量(liang)的(de)15%。據(ju)稀(xi)土(tu)企(qi)業公開(kai)數據(ju)顯示，我(wo)(wo)國(guo)境外(wai)正在推進的(de)稀(xi)土(tu)礦開(kai)采(cai)項目(mu)及(ji)計劃年(nian)(nian)產能總和達16.7萬噸(dun)(dun)(dun)（2019年(nian)(nian)數據(ju)），占比(bi)位(wei)(wei)列前(qian)3位(wei)(wei)的(de)分別是(shi)澳(ao)大利亞格陵蘭礦業公司(si)（2.4萬噸(dun)(dun)(dun)）、加拿大商業資源公司(si)（1.7萬噸(dun)(dun)(dun)）和澳(ao)大利亞阿拉(la)弗拉(la)資源公司(si)（1.3萬噸(dun)(dun)(dun)）。隨著稀(xi)土(tu)需求(qiu)日益上漲，我(wo)(wo)國(guo)境外(wai)稀(xi)土(tu)資源開(kai)采(cai)規(gui)模(mo)將進一步擴張。

稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)冶(ye)(ye)煉(lian)分(fen)(fen)(fen)離(li)(li)環節。從20世紀80年(nian)代起，得(de)益于稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)串(chuan)級萃(cui)取(qu)理論(lun)的(de)創建并(bing)大規模應用，我(wo)國(guo)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)冶(ye)(ye)煉(lian)分(fen)(fen)(fen)離(li)(li)產(chan)(chan)(chan)能(neng)大幅(fu)提升。在(zai)20世紀90年(nian)代，我(wo)國(guo)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)氧化(hua)物產(chan)(chan)(chan)量首次超過美國(guo)，成為全球最(zui)大的(de)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)氧化(hua)物和金屬(shu)生產(chan)(chan)(chan)國(guo)。2000—2015年(nian)，在(zai)環保及市場等因素(su)限制(zhi)下(xia)，國(guo)外(wai)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)冶(ye)(ye)煉(lian)分(fen)(fen)(fen)離(li)(li)企業陸續關(guan)閉(bi)。例如，美國(guo)為規避放(fang)射(she)性廢棄物污(wu)染(ran)先(xian)后關(guan)閉(bi)了芒廷(ting)帕(pa)斯（Mountain Pass）礦(kuang)(kuang)場的(de)冶(ye)(ye)煉(lian)分(fen)(fen)(fen)離(li)(li)廠和采(cai)礦(kuang)(kuang)廠。與此(ci)同時，我(wo)國(guo)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)冶(ye)(ye)煉(lian)分(fen)(fen)(fen)離(li)(li)產(chan)(chan)(chan)品產(chan)(chan)(chan)量在(zai)全球占比(bi)不斷上升，最(zui)高達(da)97%左右。之后，其他(ta)國(guo)家開(kai)(kai)始建設/重建稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)分(fen)(fen)(fen)離(li)(li)冶(ye)(ye)煉(lian)產(chan)(chan)(chan)能(neng)；2020年(nian)，我(wo)國(guo)冶(ye)(ye)煉(lian)分(fen)(fen)(fen)離(li)(li)產(chan)(chan)(chan)能(neng)全球占比(bi)下(xia)降到88%，但相較開(kai)(kai)采(cai)端而言，比(bi)例仍然(ran)很(hen)高。由此(ci)可見，我(wo)國(guo)在(zai)冶(ye)(ye)煉(lian)分(fen)(fen)(fen)離(li)(li)環節具有巨大優勢，而國(guo)外(wai)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)產(chan)(chan)(chan)業鏈大多缺失該環節，這使得(de)境外(wai)開(kai)(kai)采(cai)的(de)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)也需要在(zai)我(wo)國(guo)境內(nei)進行(xing)冶(ye)(ye)煉(lian)分(fen)(fen)(fen)離(li)(li)。

稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)功(gong)能(neng)(neng)材(cai)(cai)料制(zhi)備環節。稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)功(gong)能(neng)(neng)材(cai)(cai)料種類繁多、功(gong)能(neng)(neng)各異。以(yi)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)永(yong)(yong)(yong)(yong)磁(ci)(ci)(ci)體為例，21世紀以(yi)來，在稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)供應受限(xian)等因素約束下，美(mei)(mei)西方永(yong)(yong)(yong)(yong)磁(ci)(ci)(ci)體生產(chan)難以(yi)為繼，全(quan)球稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)永(yong)(yong)(yong)(yong)磁(ci)(ci)(ci)體產(chan)業(ye)向中(zhong)國(guo)(guo)(guo)轉移基本(ben)完成。例如，日本(ben)精工愛普(pu)生集團、日本(ben)尼蘭德磁(ci)(ci)(ci)業(ye)公司等就(jiu)將(jiang)永(yong)(yong)(yong)(yong)磁(ci)(ci)(ci)體生產(chan)業(ye)務轉移到(dao)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)；美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)永(yong)(yong)(yong)(yong)磁(ci)(ci)(ci)體企業(ye)麥(mai)格昆磁(ci)(ci)(ci)也將(jiang)工廠搬到(dao)天津，而(er)美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)其(qi)他永(yong)(yong)(yong)(yong)磁(ci)(ci)(ci)體企業(ye)則被迫關閉(bi)。我(wo)國(guo)(guo)(guo)快速形成了以(yi)寧波、京津地區、包頭和贛(gan)州為主(zhu)的永(yong)(yong)(yong)(yong)磁(ci)(ci)(ci)產(chan)業(ye)集群，稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)永(yong)(yong)(yong)(yong)磁(ci)(ci)(ci)體產(chan)能(neng)(neng)全(quan)球占(zhan)比(bi)由2005年的78%上(shang)升至2020年的92%。除稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)永(yong)(yong)(yong)(yong)磁(ci)(ci)(ci)體外(wai)，我(wo)國(guo)(guo)(guo)還(huan)生產(chan)了全(quan)球70%的稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)儲氫合金和45%的稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)催化材(cai)(cai)料。整體而(er)言(yan)，我(wo)國(guo)(guo)(guo)已成為多數稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)功(gong)能(neng)(neng)材(cai)(cai)料的全(quan)球最大(da)生產(chan)國(guo)(guo)(guo)，規(gui)模優勢突出。但在高端稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)材(cai)(cai)料領域與美(mei)(mei)西方還(huan)有差(cha)距(ju)，以(yi)我(wo)國(guo)(guo)(guo)具有優勢的永(yong)(yong)(yong)(yong)磁(ci)(ci)(ci)體產(chan)業(ye)為例，我(wo)國(guo)(guo)(guo)高端稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)永(yong)(yong)(yong)(yong)磁(ci)(ci)(ci)體產(chan)量(liang)僅占(zhan)全(quan)球的23%左(zuo)右。

稀土(tu)(tu)(tu)終端應(ying)(ying)(ying)用(yong)環(huan)節(jie)。稀土(tu)(tu)(tu)功(gong)能(neng)材料可應(ying)(ying)(ying)用(yong)于冶金(jin)(jin)、石化等傳統(tong)領(ling)域(yu)，以及電(dian)(dian)子(zi)信息、新能(neng)源(yuan)、航(hang)空航(hang)天等諸(zhu)多高科技(ji)領(ling)域(yu)。傳統(tong)領(ling)域(yu)稀土(tu)(tu)(tu)應(ying)(ying)(ying)用(yong)量(liang)(liang)小且穩定(ding)，而(er)高科技(ji)領(ling)域(yu)稀土(tu)(tu)(tu)用(yong)量(liang)(liang)大(da)且增(zeng)(zeng)長快。據(ju)測算，世(shi)界(jie)(jie)稀土(tu)(tu)(tu)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)從(cong)1997年(nian)(nian)的(de)(de)6.6萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)增(zeng)(zeng)長到(dao)2020年(nian)(nian)的(de)(de)16.7萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，年(nian)(nian)均(jun)增(zeng)(zeng)長4%。我(wo)國(guo)(guo)自2002年(nian)(nian)之(zhi)后(hou)就成為世(shi)界(jie)(jie)稀土(tu)(tu)(tu)最大(da)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)國(guo)(guo)，消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)量(liang)(liang)由2010年(nian)(nian)的(de)(de)8.7萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)增(zeng)(zeng)長到(dao)2020年(nian)(nian)的(de)(de)11.5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)；其(qi)(qi)中(zhong)，永磁是我(wo)國(guo)(guo)最大(da)應(ying)(ying)(ying)用(yong)領(ling)域(yu)（占(zhan)國(guo)(guo)內消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)量(liang)(liang)的(de)(de)42%），其(qi)(qi)次是冶金(jin)(jin)機械(xie)、石油化工(gong)。相較(jiao)而(er)言(yan)，世(shi)界(jie)(jie)其(qi)(qi)他國(guo)(guo)家稀土(tu)(tu)(tu)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)量(liang)(liang)相對較(jiao)低且增(zeng)(zeng)長緩慢(man)，由2010年(nian)(nian)的(de)(de)3.8萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)上升到(dao)2020年(nian)(nian)的(de)(de)5.2萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)。據(ju)美國(guo)(guo)地質調(diao)查局(ju)數據(ju)顯示，美國(guo)(guo)稀土(tu)(tu)(tu)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)量(liang)(liang)由2010年(nian)(nian)的(de)(de)1.5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)下降(jiang)到(dao)2020年(nian)(nian)的(de)(de)0.54萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，且其(qi)(qi)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)集中(zhong)在(zai)傳統(tong)部門(men)（如(ru)石油化工(gong)占(zhan)比75%，玻璃(li)陶瓷占(zhan)比6%，拋光(guang)占(zhan)比5%，冶金(jin)(jin)機械(xie)占(zhan)比4%）。隨(sui)著我(wo)國(guo)(guo)“雙碳”目標的(de)(de)提出，風電(dian)(dian)、新能(neng)源(yuan)汽車、節(jie)能(neng)電(dian)(dian)機、變頻空調(diao)等將會持續成為稀土(tu)(tu)(tu)元素應(ying)(ying)(ying)用(yong)規(gui)模最大(da)、增(zeng)(zeng)長速度最快的(de)(de)終端應(ying)(ying)(ying)用(yong)領(ling)域(yu)。我(wo)國(guo)(guo)“雙碳”相關領(ling)域(yu)的(de)(de)稀土(tu)(tu)(tu)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)量(liang)(liang)已經超過(guo)稀土(tu)(tu)(tu)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)總(zong)量(liang)(liang)的(de)(de)40%左右(you)，并在(zai)引領(ling)稀土(tu)(tu)(tu)大(da)規(gui)模應(ying)(ying)(ying)用(yong)。

稀(xi)(xi)(xi)土(tu)循環(huan)回(hui)收環(huan)節。稀(xi)(xi)(xi)土(tu)可以通過生(sheng)產(chan)(chan)廢料(liao)(liao)和末(mo)端產(chan)(chan)品兩條主要途徑進行循環(huan)回(hui)收。在我(wo)(wo)國(guo)，稀(xi)(xi)(xi)土(tu)回(hui)收以從永(yong)磁(ci)體生(sheng)產(chan)(chan)加(jia)工過程中產(chan)(chan)生(sheng)的碎屑、邊角料(liao)(liao)、研(yan)(yan)磨壓(ya)制的生(sheng)產(chan)(chan)側(ce)廢料(liao)(liao)回(hui)收為主。2021年，我(wo)(wo)國(guo)從生(sheng)產(chan)(chan)側(ce)廢料(liao)(liao)回(hui)收稀(xi)(xi)(xi)土(tu)2.7萬噸，占(zhan)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)氧化物生(sheng)產(chan)(chan)總量的（17萬噸）的16%。在報廢永(yong)磁(ci)體等(deng)(deng)末(mo)端產(chan)(chan)品回(hui)收方面，全球稀(xi)(xi)(xi)土(tu)回(hui)收前(qian)景巨大，但產(chan)(chan)量仍然較少（圖1）。為此，美國(guo)、歐盟大力開(kai)展稀(xi)(xi)(xi)土(tu)回(hui)收技術(shu)研(yan)(yan)發并進行產(chan)(chan)業扶持。例如，歐盟宣布投資(zi)SUSMAGPRO項目（包括19個子項目，覆蓋9個國(guo)家，總金額1.4億歐元(yuan)），開(kai)展稀(xi)(xi)(xi)土(tu)永(yong)磁(ci)體的可持續回(hui)收、再(zai)加(jia)工和再(zai)利用等(deng)(deng)方面研(yan)(yan)究(jiu)。相對而言(yan)，我(wo)(wo)國(guo)對稀(xi)(xi)(xi)土(tu)末(mo)端循環(huan)回(hui)收的戰略意識(shi)及企業布局仍顯(xian)不足(zu)。

在(zai)全(quan)球層面，稀土(tu)(tu)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)關鍵環節(jie)僅有少數(shu)國家具(ju)備(bei)(bei)(bei)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)（表1）。在(zai)“五眼聯(lian)盟(meng)”（美(mei)(mei)國、英國、加拿大(da)(da)(da)、澳大(da)(da)(da)利亞(ya)(ya)、新西蘭）中(zhong)，美(mei)(mei)國、澳大(da)(da)(da)利亞(ya)(ya)僅具(ju)備(bei)(bei)(bei)稀土(tu)(tu)礦(kuang)開(kai)采(cai)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)，英國僅能(neng)(neng)夠(gou)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)稀土(tu)(tu)金屬；在(zai)歐盟(meng)國家中(zhong)，法國、愛沙(sha)尼亞(ya)(ya)具(ju)備(bei)(bei)(bei)稀土(tu)(tu)冶煉分離(li)(li)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)，德(de)國擁(yong)有稀土(tu)(tu)永(yong)磁體生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)。可(ke)見“五眼聯(lian)盟(meng)”和(he)歐盟(meng)能(neng)(neng)夠(gou)在(zai)聯(lian)盟(meng)內部(bu)構建完整(zheng)的(de)稀土(tu)(tu)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)。在(zai)東南亞(ya)(ya)國家中(zhong)，馬來西亞(ya)(ya)和(he)緬(mian)甸具(ju)有稀土(tu)(tu)開(kai)采(cai)和(he)冶煉分離(li)(li)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)，越南能(neng)(neng)夠(gou)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)稀土(tu)(tu)金屬和(he)永(yong)磁體。此外，日本在(zai)稀土(tu)(tu)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)下(xia)游的(de)稀土(tu)(tu)金屬和(he)永(yong)磁體環節(jie)具(ju)備(bei)(bei)(bei)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)；俄(e)羅斯(si)、印度(du)也能(neng)(neng)夠(gou)進行稀土(tu)(tu)開(kai)采(cai)和(he)冶煉分離(li)(li)；非洲國家布(bu)隆迪(di)具(ju)備(bei)(bei)(bei)稀土(tu)(tu)礦(kuang)開(kai)采(cai)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)。目(mu)前(qian)，我國是全(quan)球唯一具(ju)備(bei)(bei)(bei)稀土(tu)(tu)全(quan)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)各類產(chan)(chan)品生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)的(de)國家，美(mei)(mei)西方稀土(tu)(tu)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)的(de)整(zheng)體規模遠低于我國，且其產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)均不(bu)完整(zheng)并存(cun)在(zai)明顯短板。

稀土產業鏈格局演變研判與國際博弈要點分析

稀(xi)(xi)土是支撐風電設備(bei)、新能源(yuan)汽車等低碳清潔技術不可替代的關(guan)鍵原材(cai)料。隨著120多個國家(jia)和(he)地區相繼提(ti)出“碳中和(he)”或(huo)“零碳”轉型目標，稀(xi)(xi)土戰略價值(zhi)將越發(fa)突出。本節圍(wei)繞“雙碳”驅動下(xia)稀(xi)(xi)土需求變(bian)化及其引發(fa)的資源(yuan)供應—冶煉分離—材(cai)料制備(bei)等產業鏈潛(qian)在(zai)演變(bian)，研(yan)判(pan)如下(xia)。

稀土供需矛盾在全球“碳中和”行動驅動下將越發尖銳

為(wei)(wei)(wei)支撐全(quan)球“碳(tan)(tan)(tan)中和(he)”等(deng)(deng)低碳(tan)(tan)(tan)轉型目標(biao)，稀(xi)土鐠(pu)、釹元(yuan)(yuan)素(su)(su)的(de)需(xu)(xu)求將由(you)2020年5萬噸左右(you)快速增(zeng)長(chang)到10萬噸左右(you)（圖3），這將導(dao)致(zhi)全(quan)球稀(xi)土供應產(chan)能不足、儲(chu)量(liang)不夠及貿易中斷等(deng)(deng)風險。對于我(wo)(wo)國(guo)而言，為(wei)(wei)(wei)支撐“雙(shuang)碳(tan)(tan)(tan)”轉型目標(biao)，2016—2050年我(wo)(wo)國(guo)風電產(chan)業發展累計(ji)所(suo)需(xu)(xu)稀(xi)土釹元(yuan)(yuan)素(su)(su)、鏑(di)元(yuan)(yuan)素(su)(su)將分別達(da)到26萬噸、2萬噸左右(you)；新(xin)能源汽車發展對稀(xi)土的(de)依賴更為(wei)(wei)(wei)嚴重(zhong)，累計(ji)所(suo)需(xu)(xu)稀(xi)土釹元(yuan)(yuan)素(su)(su)、鏑(di)元(yuan)(yuan)素(su)(su)將達(da)到140萬噸和(he)4萬噸左右(you)。由(you)于稀(xi)土元(yuan)(yuan)素(su)(su)共(gong)同(tong)開采，隨著鐠(pu)、釹、鏑(di)等(deng)(deng)元(yuan)(yuan)素(su)(su)需(xu)(xu)求和(he)供應的(de)上(shang)升，其(qi)他元(yuan)(yuan)素(su)(su)如鑭、鈰等(deng)(deng)將會出現大(da)規模過剩，對稀(xi)土元(yuan)(yuan)素(su)(su)均(jun)衡(heng)使用影響較大(da)。同(tong)時，不同(tong)國(guo)家(jia)的(de)稀(xi)土元(yuan)(yuan)素(su)(su)儲(chu)量(liang)、產(chan)能、需(xu)(xu)求存(cun)在較大(da)差(cha)異(yi)，這將進一(yi)步加劇全(quan)球在稀(xi)土產(chan)業鏈條上(shang)的(de)戰略(lve)博弈。

稀土礦產潛在供應國將成為國際稀土資源博弈的重點地區

為(wei)滿(man)足稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)終端應用產品的(de)需求，全球稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)礦(kuang)的(de)開采量(liang)將(jiang)會持續上漲(zhang)。我國之外(wai)，非(fei)洲(zhou)、緬甸、越南、格(ge)陵(ling)蘭(lan)島(dao)等因(yin)擁有高價(jia)值稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)礦(kuang)產資(zi)(zi)源，或將(jiang)成為(wei)大(da)國稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)爭奪和(he)博弈的(de)熱點區域。例如，格(ge)陵(ling)蘭(lan)島(dao)的(de)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)儲量(liang)位(wei)居世界前(qian)列，擁有豐富的(de)高品位(wei)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)資(zi)(zi)源；隨著全球氣候變暖，格(ge)陵(ling)蘭(lan)島(dao)冰(bing)層逐漸融化，降(jiang)低(di)了格(ge)陵(ling)蘭(lan)島(dao)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)開采的(de)難度。2021年，英國智庫發布《“五眼”關鍵礦(kuang)產聯盟(meng)：關注格(ge)陵(ling)蘭(lan)島(dao)》報告(gao)就指出，“五眼聯盟(meng)”應加強與格(ge)陵(ling)蘭(lan)島(dao)在稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)資(zi)(zi)源勘(kan)探和(he)開發方面(mian)的(de)戰(zhan)略合(he)作，以減少對(dui)中國的(de)依賴。除格(ge)陵(ling)蘭(lan)島(dao)外(wai)，澳大(da)利亞、美(mei)國、英國、加拿大(da)、日(ri)本等也在加大(da)對(dui)非(fei)洲(zhou)布隆迪、安哥(ge)拉、坦(tan)桑尼亞、南非(fei)等國稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)資(zi)(zi)源的(de)爭奪。

稀土冶煉分離是美西方重構稀土供應鏈的關鍵節點

稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)冶(ye)煉(lian)(lian)環節的(de)供(gong)給能(neng)(neng)(neng)力(li)直接決定稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)功能(neng)(neng)(neng)材料的(de)產(chan)業(ye)規模，對稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)在高科技領域(yu)終端(duan)應用規模具(ju)(ju)有(you)(you)重(zhong)要(yao)影(ying)響。因此，美(mei)(mei)西(xi)(xi)方在稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)產(chan)業(ye)鏈博(bo)弈中(zhong)的(de)關鍵點是新建(jian)/擴大(da)其(qi)掌控的(de)冶(ye)煉(lian)(lian)分(fen)(fen)離(li)(li)(li)產(chan)能(neng)(neng)(neng)。然而(er)，稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)冶(ye)煉(lian)(lian)過程中(zhong)會產(chan)生(sheng)廢氣、廢水(shui)、固體廢物及放(fang)射性(xing)廢渣等(deng)污染物，對生(sheng)態環境、居民(min)健康等(deng)具(ju)(ju)有(you)(you)潛在危害。當前，美(mei)(mei)西(xi)(xi)方的(de)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)礦(kuang)產(chan)品(pin)(pin)保(bao)障能(neng)(neng)(neng)力(li)充(chong)足，而(er)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)冶(ye)煉(lian)(lian)分(fen)(fen)離(li)(li)(li)產(chan)品(pin)(pin)和(he)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)功能(neng)(neng)(neng)材料的(de)供(gong)給能(neng)(neng)(neng)力(li)不足，其(qi)中(zhong)主(zhu)要(yao)約(yue)束(shu)因素(su)是環保(bao)法規及放(fang)射性(xing)廢料處置(zhi)。為繞開其(qi)境內(nei)嚴(yan)格的(de)環保(bao)約(yue)束(shu)，美(mei)(mei)西(xi)(xi)方通過所(suo)謂“友(you)(you)岸外(wai)包(bao)”的(de)形式，在其(qi)他國家（如澳大(da)利亞(ya)(ya)萊納(na)斯礦(kuang)業(ye)公(gong)司(si)在馬來(lai)西(xi)(xi)亞(ya)(ya)）建(jian)設稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)冶(ye)煉(lian)(lian)分(fen)(fen)離(li)(li)(li)廠，把(ba)污染留在這(zhe)些國家。可以預見，這(zhe)種“友(you)(you)岸外(wai)包(bao)”模式將會持續，部分(fen)(fen)國家（如馬來(lai)西(xi)(xi)亞(ya)(ya)、愛沙尼亞(ya)(ya)等(deng)）的(de)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)冶(ye)煉(lian)(lian)分(fen)(fen)離(li)(li)(li)產(chan)能(neng)(neng)(neng)將會大(da)幅(fu)提(ti)升(sheng)。但由(you)于建(jian)設周期較長(chang)，美(mei)(mei)西(xi)(xi)方短期內(nei)對我(wo)國稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)冶(ye)煉(lian)(lian)分(fen)(fen)離(li)(li)(li)產(chan)品(pin)(pin)仍會有(you)(you)較大(da)依賴。

稀土永磁科技成為大國稀土產業博弈的核心戰場

在稀(xi)(xi)土(tu)終端應(ying)用環節中，稀(xi)(xi)土(tu)永磁(ci)(ci)(ci)(ci)體(ti)(ti)(ti)(ti)的(de)應(ying)用范圍、規模和價值都遠超其(qi)(qi)他稀(xi)(xi)土(tu)功能材料(liao)。可以(yi)說(shuo)，誰掌握(wo)了(le)稀(xi)(xi)土(tu)永磁(ci)(ci)(ci)(ci)體(ti)(ti)(ti)(ti)生產(chan)(chan)的(de)主導(dao)權(quan)，誰就在一定程度上(shang)掌握(wo)了(le)高科技(ji)產(chan)(chan)品供給的(de)主動權(quan)。因此，稀(xi)(xi)土(tu)永磁(ci)(ci)(ci)(ci)體(ti)(ti)(ti)(ti)將會(hui)成為大(da)國(guo)(guo)稀(xi)(xi)土(tu)博弈的(de)重(zhong)要抓(zhua)手。2021年(nian)，美(mei)(mei)國(guo)(guo)白宮《供應(ying)鏈(lian)百日審查(cha)報告(gao)》就重(zhong)點指出在稀(xi)(xi)土(tu)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)中，美(mei)(mei)國(guo)(guo)對(dui)稀(xi)(xi)土(tu)永磁(ci)(ci)(ci)(ci)體(ti)(ti)(ti)(ti)進口依(yi)賴會(hui)威脅國(guo)(guo)家安(an)全(quan)。作為回應(ying)，美(mei)(mei)國(guo)(guo)商務部報告(gao)建議，要加大(da)對(dui)美(mei)(mei)國(guo)(guo)國(guo)(guo)內永磁(ci)(ci)(ci)(ci)體(ti)(ti)(ti)(ti)制(zhi)(zhi)造企業(ye)稅收抵免、財政補(bu)貼、優先采購、國(guo)(guo)防儲(chu)備等(deng)的(de)支(zhi)持(chi)，大(da)力推進永磁(ci)(ci)(ci)(ci)體(ti)(ti)(ti)(ti)材料(liao)少/去稀(xi)(xi)土(tu)化、永磁(ci)(ci)(ci)(ci)體(ti)(ti)(ti)(ti)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)“去中國(guo)(guo)化”的(de)進程。當前，美(mei)(mei)西(xi)方在稀(xi)(xi)土(tu)永磁(ci)(ci)(ci)(ci)體(ti)(ti)(ti)(ti)制(zhi)(zhi)備和在新能源汽車等(deng)關鍵產(chan)(chan)業(ye)的(de)應(ying)用技(ji)術上(shang)具有(you)優勢，未來將會(hui)迅速提(ti)升(sheng)其(qi)(qi)永磁(ci)(ci)(ci)(ci)體(ti)(ti)(ti)(ti)生產(chan)(chan)規模和產(chan)(chan)業(ye)控制(zhi)(zhi)力，屆時可能會(hui)與我國(guo)(guo)永磁(ci)(ci)(ci)(ci)產(chan)(chan)業(ye)形成更激烈的(de)競爭(zheng)。

國際新格局下我國稀土產業發展戰略

在(zai)多重因素影響(xiang)下(xia)，國(guo)(guo)際稀(xi)(xi)土(tu)產(chan)業鏈格(ge)局將持(chi)續發生變(bian)化，稀(xi)(xi)土(tu)大國(guo)(guo)博弈趨于激烈。特別是，美西方正在(zai)重構稀(xi)(xi)土(tu)供應鏈，推行稀(xi)(xi)土(tu)“去(qu)中國(guo)(guo)化”戰略(lve)，試圖通過(guo)技術(shu)優勢(shi)掌(zhang)握(wo)世界稀(xi)(xi)土(tu)冶煉(lian)、永磁(ci)制(zhi)備等產(chan)業的(de)控(kong)制(zhi)權，以擺脫對我國(guo)(guo)稀(xi)(xi)土(tu)供應的(de)依賴。為此，我國(guo)(guo)須加強對全球(qiu)稀(xi)(xi)土(tu)產(chan)業鏈的(de)新(xin)(xin)格(ge)局和(he)新(xin)(xin)態(tai)勢(shi)的(de)戰略(lve)研(yan)判，積極調整我國(guo)(guo)稀(xi)(xi)土(tu)產(chan)業高質量(liang)發展(zhan)舉措，在(zai)新(xin)(xin)一(yi)輪博弈中掌(zhang)握(wo)主動權。

構(gou)建(jian)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)全球化(hua)發展戰略(lve)。國(guo)際(ji)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)多元供應(ying)(ying)格局正在加速形成，主(zhu)動參(can)與構(gou)建(jian)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)全球化(hua)產(chan)業(ye)系統符合(he)我(wo)國(guo)戰略(lve)利益。①倡議組(zu)建(jian)國(guo)際(ji)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)資源(yuan)聯(lian)盟，積極參(can)與境外(wai)(wai)優質稀(xi)(xi)土(tu)(tu)礦產(chan)資源(yuan)勘探(tan)合(he)作(zuo)開發；②建(jian)立健全稀(xi)(xi)土(tu)(tu)“不(bu)確定(ding)實(shi)體(ti)清單”等制(zhi)(zhi)度體(ti)系，加強(qiang)對他國(guo)“長臂管轄”的(de)規則反制(zhi)(zhi)，審查并避免我(wo)國(guo)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)優勢技(ji)(ji)術在境外(wai)(wai)的(de)不(bu)合(he)規使(shi)用；③加強(qiang)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)科技(ji)(ji)國(guo)際(ji)合(he)作(zuo)，組(zu)建(jian)國(guo)際(ji)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)學會等科技(ji)(ji)合(he)作(zuo)組(zu)織，建(jian)設海外(wai)(wai)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)科技(ji)(ji)應(ying)(ying)用研(yan)發基地，提(ti)升稀(xi)(xi)土(tu)(tu)在戰略(lve)科技(ji)(ji)及(ji)新興(xing)產(chan)業(ye)中的(de)應(ying)(ying)用水平；④參(can)與制(zhi)(zhi)定(ding)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)國(guo)際(ji)市(shi)場(chang)供應(ying)(ying)準則和行業(ye)標準，推進多層次的(de)國(guo)際(ji)合(he)作(zuo)，進一步提(ti)升我(wo)國(guo)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)在全球關鍵產(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)及(ji)供應(ying)(ying)鏈(lian)(lian)的(de)戰略(lve)地位。

鞏固(gu)稀(xi)土(tu)(tu)永(yong)(yong)(yong)磁(ci)的(de)(de)戰略優勢(shi)。稀(xi)土(tu)(tu)永(yong)(yong)(yong)磁(ci)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)是大國(guo)博(bo)弈的(de)(de)重要制高點。①強化對稀(xi)土(tu)(tu)永(yong)(yong)(yong)磁(ci)等產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈、供應(ying)鏈安全(quan)的(de)(de)調研(yan)和監測，未雨綢繆，建(jian)立風險預警機制，積(ji)極(ji)(ji)應(ying)對各種可能(neng)(neng)的(de)(de)打壓手段(duan)；②加大對高端永(yong)(yong)(yong)磁(ci)產(chan)(chan)(chan)(chan)品性能(neng)(neng)、生產(chan)(chan)(chan)(chan)/加工(gong)工(gong)藝、表(biao)面處(chu)理及(ji)新產(chan)(chan)(chan)(chan)品、新組件等的(de)(de)技術開(kai)發(fa)(fa)力(li)度(du)，全(quan)面提(ti)升自主(zhu)創(chuang)新能(neng)(neng)力(li)，掌控永(yong)(yong)(yong)磁(ci)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展主(zhu)導權。③培育發(fa)(fa)展具(ju)有(you)國(guo)際(ji)競爭(zheng)力(li)的(de)(de)永(yong)(yong)(yong)磁(ci)企業(ye)(ye)(ye)和世界級稀(xi)土(tu)(tu)永(yong)(yong)(yong)磁(ci)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)集(ji)群，構(gou)建(jian)永(yong)(yong)(yong)磁(ci)體商業(ye)(ye)(ye)聯盟，積(ji)極(ji)(ji)開(kai)展國(guo)際(ji)專(zhuan)利(li)布局，協(xie)同應(ying)對國(guo)外(wai)專(zhuan)利(li)壟斷；④緊密結(jie)合國(guo)家(jia)戰略，提(ti)升稀(xi)土(tu)(tu)永(yong)(yong)(yong)磁(ci)與其他戰略性產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)跨行(xing)業(ye)(ye)(ye)協(xie)同研(yan)發(fa)(fa)能(neng)(neng)力(li)和共生發(fa)(fa)展水平。

引領(ling)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)綠色(se)(se)循環(huan)發展。鐠、釹(nv)、鏑、鋱等稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)關(guan)鍵元(yuan)(yuan)(yuan)素供不應求(qiu)將會逐漸成為常態，大力(li)推進稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)綠色(se)(se)開(kai)采、冶煉及(ji)(ji)循環(huan)利用技術開(kai)發，對于擴(kuo)大稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)資(zi)(zi)源(yuan)(yuan)供應及(ji)(ji)提(ti)升元(yuan)(yuan)(yuan)素均衡利用尤(you)為重要。①要推進稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)上游產(chan)業綠色(se)(se)轉(zhuan)型(xing)，進一步提(ti)高稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)生產(chan)、環(huan)保及(ji)(ji)廢物(wu)綠色(se)(se)處理等技術水平，破解(jie)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)資(zi)(zi)源(yuan)(yuan)生產(chan)的(de)(de)(de)環(huan)境污染(ran)約束；②加強尾礦資(zi)(zi)源(yuan)(yuan)、伴生資(zi)(zi)源(yuan)(yuan)、廢舊資(zi)(zi)源(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)綜合(he)利用，完善稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)關(guan)鍵元(yuan)(yuan)(yuan)素回收利用及(ji)(ji)分(fen)元(yuan)(yuan)(yuan)素的(de)(de)(de)戰(zhan)略儲備和貿易管控體(ti)系(xi)，豐富稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)關(guan)鍵元(yuan)(yuan)(yuan)素的(de)(de)(de)供應渠道；③加快構(gou)建稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)綠色(se)(se)標準體(ti)系(xi)，評估稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)全生命(ming)周期的(de)(de)(de)環(huan)境影(ying)響，量化中國(guo)為全球提(ti)供各類含(han)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)產(chan)品所承擔的(de)(de)(de)生態環(huan)境代價(jia)；④加大中國(guo)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)貢獻(xian)世界(jie)綠色(se)(se)低(di)碳轉(zhuan)型(xing)的(de)(de)(de)輿論宣傳，不斷(duan)增強中國(guo)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)在低(di)碳技術合(he)作及(ji)(ji)國(guo)際氣候談判(pan)中的(de)(de)(de)戰(zhan)略價(jia)值。

轉載自//cn.chinagate.cn/news/2023-03/11/content_85126636.htm

（作者：吳一丁、賴丹、王路，中(zhong)國科學(xue)院贛(gan)江創新研究院、江(jiang)(jiang)西理(li)工(gong)大學(xue)(xue)有色金(jin)(jin)屬產業發展研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)；彭子龍，中國科學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)贛江(jiang)(jiang)創新研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)；趙燊，中國科學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)贛江(jiang)(jiang)創新研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、江(jiang)(jiang)西理(li)工(gong)大學(xue)(xue)材料冶金(jin)(jin)化學(xue)(xue)學(xue)(xue)部；陳(chen)偉強(qiang)、汪(wang)鵬，中國科學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)贛江(jiang)(jiang)創新研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、江(jiang)(jiang)西理(li)工(gong)大學(xue)(xue)有色金(jin)(jin)屬產業發展研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、中國科學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)城(cheng)市環(huan)境研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)所、中國科學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)大學(xue)(xue)資(zi)源與環(huan)境學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。《中(zhong)國(guo)科學院院刊》供(gong)稿）